日前，2024年12月乘用車零售成績單“出爐”，強勁表現(xiàn)為這一年的乘用車市場正式畫上句號。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，全國乘用車市場零售量達(dá)到263.5萬輛，同比增長12%，環(huán)比增長8.7%。由此，2024年全年，乘用車市場累計零售量最終來到2,289.4萬輛，較2023年同期增長了5.5%。

圖片來源：乘聯(lián)分會

據(jù)乘聯(lián)分會秘書長崔東樹分析，12月乘用車市場繼續(xù)升溫，主要是多因素疊加影響。

具體而言，一方面，年末臨近，各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo)，推動汽車市場不斷升溫；另一方面，在12月底截止的“兩新”補貼（以舊換新、報廢更新）也對政策到期的車市帶來一波強力拉動；此外，由于2025年春節(jié)時間在1月底，一部分春節(jié)前購車需求也在2024年12月提前釋放。

當(dāng)然值得注意的是，具體到該月來看，乘用車市場開局表現(xiàn)強勁，下半月走勢則有所放緩。究其原因，主要是“雙新”補貼政策年底到期，12月消費節(jié)奏相較同期前移。乘聯(lián)分會提到，“有小部分地區(qū)以舊換新補貼額用盡，暫時停滯帶來下半月零售走勢放緩?！?/p>

自主品牌年度份額，超出60%

自主品牌的表現(xiàn)，仍然很穩(wěn)。

據(jù)乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)，12月，自主品牌乘用車零售量達(dá)到164萬輛，同比增長12%，環(huán)比增長8.7%，該月零售份額為62.3%，同比增長9.3個百分點。如果從批發(fā)來看，該月自主品牌份額則達(dá)到了66%，同比增長8個百分點。

至此，2024年自主品牌累計零售份額達(dá)到61%，較去年同期增加8.6個百分點。也就是說，在2023年零售份額首次突破50%后，自主品牌如今來到了又一新高度。且值得注意的是，自主品牌年度批發(fā)份額已經(jīng)突破了65%，這與蓋世汽車研究院此前所給出的預(yù)測相一致。

將目光轉(zhuǎn)向合資品牌，12月主流合資品牌零售71萬輛，同比下降11%，環(huán)比增長17%。幾大派系份額仍在下滑，其中德系品牌零售份額為16.2%，同比下降4.4個百分點；日系品牌零售份額為13.4%，同比下降3.6個百分點；美系品牌市場零售份額為6.7%，同比下降0.1個百分點。

豪華車板塊情況也差不多，該月豪華車零售29萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長10%，零售份額為10.9%，同比下降2.5個百分點。

正如蓋世汽車研究院分析師所說，自主品牌通過技術(shù)創(chuàng)新和用戶體驗的持續(xù)提升不斷迭代了消費者原有認(rèn)知，并提供了足夠多樣化的產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品競爭力、品牌知名度和用戶認(rèn)可度及市場份額均得到了顯著提升。

且要知道的是，自主品牌呈現(xiàn)強者更強的特征。乘聯(lián)分會指出，自主車企迅速成為頭部絕對主力，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車持續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置，廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%。

“這說明傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功。”

事實的確如此。不管從12月單月還是2024年全年來看，在快速增長的新能源乘用車市場，自主品牌滲透率都“高高在上”。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，12月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%，豪華車中的新能源車滲透率33.9%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。

另從月度國內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長2個百分點，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現(xiàn)很強；新勢力份額17.2%，同比增長2.3個百分點，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強。

反觀合資品牌，12月新能源車零售份額僅2.8%，較2023年同期下降2個百分點。當(dāng)然，合資品牌中也并非沒有亮點。主流合資品牌中，南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾12月合計新能源車批發(fā)15,708輛，占據(jù)主流合資純電動較高份額。

在蓋世汽車研究院分析師看來，2025年或?qū)⒊蔀樽灾髌放萍铀僦貥?gòu)競爭格局的重要之年。新能源賽道的先發(fā)優(yōu)勢，正在轉(zhuǎn)化為自主品牌全面突破的戰(zhàn)略動能。

據(jù)蓋世汽車研究院的預(yù)測，2025年自主品牌有望將市場份額推進至70%以上，同比增長約8%，是車市增長的最主要驅(qū)動力。

新能源車年度滲透率，定格在47.6%

據(jù)乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)，12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環(huán)比增長2.6%，2024年全年零售1,089.9萬輛，同比增長40.7%。

從滲透率來看，自2024年7月首次月度突破50%后，新能源車國內(nèi)零售滲透率已連續(xù)5個月突破50%。在剛剛過去的12月盡管沒有繼續(xù)保持，但差別也并不大。

數(shù)據(jù)顯示，12月新能源車國內(nèi)零售滲透率49.4%，較2023年同期滲透率提升9.1個百分點。從全年來看，新能源車零售年滲透率達(dá)到了47.6%，同比增加12個百分點。

圖片來源：乘聯(lián)分會

且值得關(guān)注的是，伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環(huán)比增長52.9%，占乘用車出口30%，較去年同期增3個百分點。2024年1-12月出口129萬輛，同比增長24.3%。

據(jù)該機構(gòu)此前所公布的數(shù)據(jù)，中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度。其中2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)；2021年中國全年保持52%的較強水平；2022年中國新能源乘用車世界份額超過63%；2023年的中國占世界份額的64%；2024年1-10月繼續(xù)提升，達(dá)到68.9%的份額，其中10月中國新能源乘用車世界份額達(dá)到76%。

具體到海外市場，2021年中國自主品牌新能源車在海外市場份額為1.8%；2022年上升到4.7%，增長2.9個點；2023年上升到7.9%，增長3.2個點。

而2024年1-11月，自主新能源乘用車海外銷量份額已經(jīng)來到10.1%，結(jié)合12月的增長情況來看，2024年自主新能源乘用車海外銷量份額將再上新臺階。

圖片來源：比亞迪

該機構(gòu)還透露，中國新能源車出口向發(fā)達(dá)國家市場呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發(fā)達(dá)國家持續(xù)成為我國出口亮點市場，但11月稍有回落，而2024年對巴西等拉美國出口走強。

“雖然新能源汽車出口歐洲11月暫時放緩，期待隨著歐洲反補貼影響的逐步適應(yīng)，中國對歐洲出口應(yīng)該還能回升向上。”

2025年車市，或增長2%

“1月是車市波動較大的時點，外部經(jīng)濟環(huán)境和季節(jié)性需求對車市影響較大，尤其是春節(jié)因素的影響?！背寺?lián)分會如此表示。

具體來看，2025年1月共有19個工作日，比去年1月和去年12月均少3天，加之汽車行業(yè)春節(jié)前一般都會提早休假，因此1月的有效生產(chǎn)時間和銷售時間短促。

該機構(gòu)還表示，當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，雖然通脹壓力有所緩解，但世界經(jīng)濟增長動能不強，主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟表現(xiàn)有所分化，貨幣政策進入降息周期。我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，但仍面臨國內(nèi)需求不足、風(fēng)險隱患仍然較多等困難和挑戰(zhàn)。

業(yè)界周知，2024年促進汽車消費的國家報廢更新和各地以舊換新政策取得超預(yù)期的良好效果，尤其是四季度的乘用車零售增速達(dá)到14%的超強水平，部分消費者趕在年末抓緊換車。

這無疑對2025年年初車市帶來一定的影響，用戶會提前消費，加之目前處于政策的過渡期，消費者觀望新政策的期待偏高，形成1月初零售走勢較弱。

不過正如乘聯(lián)分會所說，為應(yīng)對復(fù)雜的外部環(huán)境，當(dāng)前區(qū)域性的“兩新”政策接續(xù)和企業(yè)出臺的兜底條款，在很大程度上繼續(xù)支撐新車市場保持活躍。

且值得注意的是，1月8日，發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新與消費品以舊換新政策的通知》。在該機構(gòu)看來，此舉必定接續(xù)推動國內(nèi)汽車消費的增長，為1月汽車銷售推波加力。

其稱，每年1月的“開門紅”是地方政府和車企多年來共同努力的方向，因此會形成一定的批發(fā)轉(zhuǎn)移量?！敖Y(jié)合當(dāng)前市場部分企業(yè)仍有相當(dāng)規(guī)模的訂單處于待交付狀態(tài)。雙向?qū)_下預(yù)計1月的同比銷量下滑幅度估計不會超過20%?！?/p>

回顧2024年，全國車市走勢呈現(xiàn)U型增長態(tài)勢，下半年的以舊換新和報廢更新補貼政策力度超強，推動2024年全年車市零售2,289.4萬輛增長5.5%。

乘聯(lián)分會表示，2024年的各地以舊換新的政策拉動銷量日益突出，2025年的以舊換新基本保持2024年的補貼力度，粗略估計報廢更新和以舊換新的總體補貼資金的需求估計要超過2,000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補貼峰值，因此規(guī)范各地以舊換新補貼上限的意義很大。

“目前按2024年的政策基本延續(xù)的測算基礎(chǔ)，判斷2025年國內(nèi)車市零售2340萬輛，增長2%，新能源乘用車零售1,330萬輛，增長20%，滲透率57%。”

盈利挑戰(zhàn)，將繼續(xù)增大

2024年，車市延續(xù)增長勢頭，但行業(yè)利潤表現(xiàn)卻不盡如人意。

據(jù)乘聯(lián)分會分享的數(shù)據(jù)，2024年1-11月，汽車行業(yè)利潤同比下降7.3%，汽車行業(yè)利潤率4.4%，相對于下游工業(yè)企業(yè)6.1%的平均利潤率水平，仍偏低。其中，2024年11月，汽車行業(yè)利潤同比下降35%，汽車行業(yè)利潤率僅為3.3%。

圖片來源：崔東樹

產(chǎn)銷改善，但利潤卻劇烈下滑，這與價格戰(zhàn)的持續(xù)顯然有很大關(guān)系。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，2024年，超過70多個汽車品牌、330多個車型以不同形式參與了價格戰(zhàn)，產(chǎn)品覆蓋全面，優(yōu)惠力度不斷升級。

崔東樹所提供的數(shù)據(jù)亦顯示，2024年全年降價車型數(shù)量，大幅超出2023年全年的148款以及2022年的95款。

從降價力度來看，2024年新能源車新車降價車型的降價力度算術(shù)平均達(dá)到1.8萬元，降價力度達(dá)9.2%；常規(guī)燃油車新車降價車型的降價力度算術(shù)平均達(dá)到1.3萬元，降價力度達(dá)6.8%；總體乘用車市場新車降價車型的降價力度算術(shù)平均達(dá)到1.6萬元，降價幅度達(dá)8.3%。

在他看來，新能源汽車規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，單車批量大幅增大，單車成本明顯下降，而且頭部的競爭格局仍未穩(wěn)定。因此，在這種高增長的市場中，2025年“價格戰(zhàn)”仍將延續(xù)，并且將極其猛烈。

蓋世汽車研究院分析師亦表示，價格戰(zhàn)或?qū)⒊蔀槲磥?-5年的持久戰(zhàn)，本質(zhì)上是中國車企開始掌握新一輪汽車的定價權(quán)，開始啟動了市場淘汰賽，并開始積極參與到全球化市場競賽。

這意味著，接下來，汽車行業(yè)大概率將面臨更大的盈利挑戰(zhàn)，需要加大成本控制水平，更有效地降本增效。

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